Desconhecida para os cidadãos de sua pequena cidade, a policial Diana é uma metamorfa lobo na pista de um assassino vampiro. Através de sonhos eróticos, ela aparece para Llyr, rei dos faeries. Mas, apesar da atração, Llyr é uma complicação em sua vida. Até que o vampiro encontra um grande aliado, Diana e Llyr não têm ninguém para ajudá-los, apenas um ao outro.
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